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Segunda temporada de Grachi

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H9 nuevo año escolar comienza para Grachi y sus amigos, aunque en Ciudad Encantada apenas pasaron un par de meses, en Escolarium muchas cosas cambiaron, Francisco es el nuevo Director y el colegio tiene nuevos uniformes diseñados por Mecha y Lucía. Matilda se hizo novia de Diego durante las vacaciones y su madre Úrsula tiene sus poderes. Grachi tendrá que enfrentarse esta vez a Mía, una nueva bruja que se enamora de Daniel y hará todo lo posible con tal de conseguir su amor. Pero también tendrá que enfrentarse a la malvada Athena, una bruja del Consejo de magia muy poderosa, la cual hará lo que sea para acabar con Grachi y conseguir el amor de Francisco, y separarlo de Úrsula. Además, al igual que Mía, llega otro nuevo chico a Escolarium llamado Leo (Willy Martin) un joven "Científico Loco", él cual se enamora de Grachi, lo que significa que se convierta en el principal rival de Daniel. Matilda con un invento de Leo recupera sus poderes. Daniel, debido a que no se puede hallar bien con la nueva entrenadorrival, los Delfines, con tal de seguir nadando y compitiendo. Aunque después se retracta y regresa a su equipo nativo. Diego va aprendiendo como usar sus poderes de Kanay los cuales ahora evolucionaron y le permiten hacer más cosas, como por ejemplo, cambiar un objeto cualquiera en cualquier otro objeto que él desee. Tony, quien se suponía que fue a la Academia de Ciencias, en realidad fue a la Escuela de Brujos, por lo que ahora él es un Brujo también. En el último capítulo, todos están en la boda de Francisco y Úrsula. Matilda, Grachi, Diego, Daniel, Mecha, Chema y Tony, se unen para luchar contra Athena, Mía y Leo. Matilda logra encerrar a Athena en una red mágica. Al final Athena es encerrada en la prisión mágica por Ivis y Priscila. Daniel lanza a Leo al agua, y en vista de que Leo tiene poderes eléctricos que el mismo se indujo con uno de sus inventos, parece desintegrarse. Grachi y Matilda hacen que todos los humanos sin magia (excepto Daniel, Katty, Dotty y Leo) y Mía pierdan la memoria y por lo tanto, Mía ya no se acuerda del hecho de que tiene poderes. Cuando ya todo ocurrió y el "Conjuro del Olvido" hace efecto, Francisco y Úrsula por fin se casan; Daniel y Grachi vuelven a estar juntos y prometen que nada los volverá a separar. Después, Grachi tuvo un extraño sueño en el cual siente que es perseguida en un bosque. Al final del trayecto del bosque, Grachi se encuentra con un chico llamado "Axel" (Danilo Carrera), que al final se desintegra y se hace cenizas al entrar en contacto con un amuleto volcánico.

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