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Grachi va a donde Daniel para aclarar la situación del robo; Matilda esta en casa Esquivel y limpia el desorden con magia; Matilda le dice a Grachi que volvió con Daniel, pero era mentira y Grachi se pone mal. Daniel se asombra de la rapidez con la que Matilda limpia y la invita al Club 7. También, Tony le habla a Lucía sobre el Exorem, pero esta no le presta mucha atención. También, por otro lado, la directora le repite a Julio que no debe enamorarse, ni ser alguien normal. Más tarde, Chema trata de decirle a Daniel que el robó el dinero, pero Matilda lo hechiza. En la casa Grachi, Tony le lleva el Exorem a Grachi, porque creyó que le interesaría y ella se asombra.

Actuaciones especiales: Maricela González como LoloAdriana Cataño como CristinaManuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora

40 40 «Perdiendo Control»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

24 de junio de 2011 140

Matilda le dice a las Panteras, que volvió a conquistar a Daniel. Por otro lado, la directora de Escolarium le dice a Grachi que ya sabe que es bruja. También, Mecha se encuentra rabiosa y decepcionada de Chema. Más tarde, la directora le dice a Julio que cambie de novia, porque no verá a Cussy más nunca.

Actuaciones especiales: Martha Pabón como Sra. Directora

41 41 «Admitiendo Maravillosamente»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

27 de junio de 2011 141

Chema le dice a Matilda que necesita hablar seriamente con ella, por lo cual ella le confiesa que ella sabe lo del dinero. Por otro lado, Julio le advierte a Grachi que su madre, la directora, es peligrosa. Más tarde, Matilda le reclama a Grachi el Exorem, cuando iba a una cena con su madre a la casa de Grachi, la cual, se convirtió en una batalla de hechizos. 

42 42 «Correr y Esconderse No Funciona»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

28 de junio de 2011 142

Chema confiesa haberse robado el dinero, después de una éxitosa inspección de los hermanitos de Daniel. Los papás de Daniel, pensaron en un castigo para él. Mecha le queria decir a Grachi sobre el robo del dinero, pero después Matilda se lo dijo antés y Grachi se enfuriosó con Mecha. Más tarde, Grachi descubre un hechizo para volver al pasado.

Actuaciones especiales: Adriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel

43 43 «Demasiados Hechizos»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

29 de junio de 2011 143

Grachi realizó el hechizo de volver al pasado con Cussy, y ella eligió el momento cuando estaba en su primera cita con Daniel. El hechizo causó disparates en la realidad, los relojes giraban alreves. Sibilo y Lolo se dieron cuenta que ella viajó al pasado. Algunos brujos del mundo caminaban y hacían cosas alreves, como Diego, el cual Grachi descubrió que era brujo. Por culpa de la rebeldia de hechizos de Grachi, en el pasado Matilda supó que viene del futuro, pero Grachi le hace un hechizo para que le falla la memoria, y Rosa se dió cuenta que era una bruja, todo eso en el día del pasado.

Actuaciones especiales: Maricela González como Lolo. Notas: Este episodio se desarrolla en el pasado. También, se supone que Grachi viajó desde el presente al pasado, pero en el episodio de la primera cita con Daniel, no ocurre nada extraño. 

44 44 «Atrapada en el Pasado»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

30 de junio de 2011 144

Rosa reparte volantes de que Grachi es bruja en todo la escuela, pero Sibilo hace que se borre lo escrito. También, Tony le confiesa a Daniel que está enamorado de Grachi, y son expulsados del equipo de los Tiburones. Por otro lado, la directora le dice a Julio que es luna llena y que en la noche la mágia estará más fuerte. También, Sibilo, Lolo y Mecha se alian para devolver a Grachi al presente. Después, Matilda realiza un hechizo en el que recita que la venida de Grachi al pasado será en vano y el presente estará igual. Más tarde, Grachi cambia varios sucesos del pasado y se empiezan a ver los resultados.

Actuaciones especiales: Maricela González como LoloAdriana Cataño como CristinaManuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora. Notas: Este episodio se desarrolla en el pasado. 

45 45 «Confusiones Mágicas»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

1 de julio de 2011 145

La iguana se pierde,y Grachi ayuda a los Esquivel a buscarla. La iguana aparece más tarde en la cama de del cuarto de Grachi. Mecha copia del Exoren el hechizo para devolver a Grachi a su tiempo. Úrsula se aprovecha de la falla de memoria en Matilda y hace que lea un conjuro para que Francisco la ame. Francisco llega a hablar con Úrsula y le dice que la ama y que se quiere casar con ella, luego le cuenta a Grachi que se van a casar. Grachi trata de dejar la iguana sin que nadie la vea en la habitación de Daniel y encuentra el sobre con el dinero de la competencia.Chema y Daniel la sorprenden y ella trata de explicar la verdad pero enreda todo y lo empeora. La directora y Julio creen que Grachi es la burja mala, que se habian equivocado al pensar que era Matilda. Diego congela por accidente a Guillermo, Tony y Daniel intentan descongelarlo. Daniel habla con Matilda y le dice que lo perdone y que se dio cuenta de Grachi no es quien él creía. Ella le dice que lo perdona si acepta ser su novio para siempre, él acepta.

46 46 «El Verdadero Presente»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

4 de julio de 2011 146

En el pasado, Rosa y muchos reporteros están fuera de la casa de Grachi para entrevistarla sobre sus poderes, Grachi y Mecha llegan y todos se van hacia ellas. Grachi hace un hechizo y Sibilo sale del anillo, pero cuando llega Lolo, él se va y huye. Mecha y Tony ayudan a Grachi a volver al presente. Matilda y Daniel etaban a punto de besarse por primera vez, pero las panteras, las chismosas y los reporteros entran a la casa de Matilda a buscar a Grachi, e interumpen el beso. Después, antés de que todos entren Grachi hace un hechizo y vuelve al verdadero presente, donde todo está a la normalidad y ella trata de sacara Cussy del cuadro, pero Matilda lo coge, lo tira y lo pisa en el piso.

Actuaciones especiales: Maricela González como LoloAdriana Cataño como Cristina y Manuel Carrillo como Ricardo Esquivel.

Nota: Esta es la primera aparición de William Valdes en persona. 

47 47 «Buenos Día, Mal Noche»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

5 de julio de 2011 147

Grachi y Tony (quien ya sabe algo de la magia) encuentran en el piso el portaretratos en el que estaba Cussi, pero Cussi si vive porque con en hechizo de Grachi volvió a la vida real. Sibilo le dice a Mecha que se reconcilie con Grachi para que lo libere. Grachi y T ony estan cada vez más juntos y eso pone a Daniel algo celoso. 

48 48 «Saliendo del Anillo»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

6 de julio de 2011 148

Matilda le roba el exorem a Grachi y planea usarlo para hacerle algo malo. Grachi y Tony estan tomados de las manos y Daniel le dice a Melanie que ella ya se olvidó de él. 

49 49 «Sibilo, el Hipnotista»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

7 de julio de 2011 149

50 50 «Traicionando a las Brujas»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

8 de julio de 2011 150

51 51 «Una Verdad Complicada»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

11 de julio de 2011 151

52 52 «Buenos Contra Malos»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

12 de julio de 2011 152

53 53 «Derrotando a Grachi»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

13 de julio de 2011 153

54 54 «El Truco de Mágia Fallido»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

14 de julio de 2011 154

55 55 «Poderes en Peligro»  Daniel Aguirre

Arturo Manuitt

Rosalba Pico Estrada

Diego Vago

15 de julio de 2011 155

Una ambulancia llega a la casa de Daniel para curar su brazo, el cual le duele y lo tiene herido. Matilda y Grachi discuten mientras pasa eso. También, Cussy termina su relación con Julio y ella le advierte a Grachi que no puede dejar que se le acerque un brujo porque puede quitarle sus poderes mientras esté enferma. Más tarde, la directora le dice a Julio que su poder está en peligro.Tambien Cussy,Le da Unos Lentes de Sol a Loló Anti-Hechizos para que Sibilo no la Hipnotize,Aunque esos Lentes,Tienen Efectos Secundarios.

Actuaciones especiales: Maricela González como LoloAdriana Cataño como CristinaManuel Carrillo como Ricardo Esquivel y Martha Pabón como Sra. Directora

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