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Grachi y Mia siguen corriendo del guardia de la tienda, en eso Mia con un hechizo lo congela y volvieron a correr. Grachi regresa a su casa y le quita el hechizo al sombrero, en eso llega su padre Francisco, y para que no se fije en los zapatos que Mia le dio, los hizo desaperecer para que reaparezcan en su habitación. Ursula por el hechizo actua mas como perro, y se fue directo al cuarto de Matilda para verse en el espejo, en eso escucho que Matilda estaba volviendo a su habitacion, y se escondió en el armario, y salio con su cara recubierta con un pañuelo, Matilda muy enojada le reclama y luego empieza una discusión por su perdida de poderes. Mecha se impresiona por los zapatos de Grachi, pero ella los esconde, luego Mecha le cuenta todo lo que ha ocurrido con Chema, ella (Mecha) también se siente celosa por Grachi y su nueva amistad con Mia, pero luego Grachi le dice que Mecha es su unica mejor amiga. En su cuarto, Mia estaba apunto de hacer un hechizo, pero entra su hermano Nacho, pero luego logra que se valla y vuelve a hacer su hechizo para poder ponerse el uniforme de Escolarium. En el salon de clases de Matemáticas, en donde estaban Grachi y Mecha, llega Francisco y dice que Chema va a ser su nuevo compañero de clases, lo cual pone a Mecha contenta, pero Chema siente lo contrario. En el salón de Química, donde estaban los tiburones y Mia, el profesor dice que deben hacer grupos de dos, entonces Mia escoge a Daniel como su compañero y les hace enterar a los tiburones que su hermano Nacho es el nuevo entrenador de los delfines. Ursula se encuentra en la oficina de Francisco, y pregunta por Grachi, en eso entran Valeria y Silvia a pedir unos formularios de ingreso a los tiburones, en eso Francisco le pide a Ursula que los busque y ella se pone a buscar, pero empieza a ladrar y a buscarlos con la boca. Grachi estaba en los casilleros, en eso llega Mia, y Grachi le saca en cara que ella (Mia) es ladrona, pero Mia fue con la intención de invitarla a un concierto, en eso llega Silvia y le dice a Grachi que Francisco la esta esperando en dirección. Valeria le lleva los formularios de ingreso a los tiburones a Leo, pero el no le tomo mucha atención ya que fue a conversar con los tiburones, pero ellos le dicen que todavia no es un tiburon, pero el dice que falta muy poco tiempo al igual que el y Grachi empiecen a salir. Grachi llega a la oficina de su padre (Francisco) y Ursula la acusa de haberle puesto el ocico de perro, en eso Grachi le hace insinuar que ella solo haria eso si tubiera poderes, entonces Ursula se da cuenta y la amenaza que si no le quita el ocico le dice a todo el Escolarium que ella es bruja. Leo le esta dando un discurso muy aburrido a los tiburones, en eso llega Mia y Daniel derrepente se levanta a hablar con ella. Los delfines estan dispuestos a vengarse de los tiburones, con Nacho parece que van a mejorar, pero el les advierte que sin Julio son malos (los tiburones). Las Panteras (Katty y Dotty) junto a Diego estan en un webcam con Matilda en la cafetería, Diego le pide que valla al colegio para verla, pero ella se pone a dar excusas. Grachi le ruega a Ursula que no diga nada, pero luego de que se calmara la situación, Grachi le quita el ocico de perro con magia. Mia y Daniel estaban conversando, y Mia se da cuenta que Daniel tiene ganas de conocer a Nacho, ya que es el nuevo entrenador de los delfines, pero Mia le dice que no. En el salón de Química Grachi rechaza la petición de Mia para ir al concierto, en eso Mia le dice que tiene un truco, y es el de clonarse, y le empieza a decir que con magia es muy fácil la clonación, pero Grachi le dice que es imposible, pero Mia le demuestra que si puede hacerlo, y enfrente de Grachi logra clonarse con magia. Matilda le pide a las Panteras que le lleven las tareas y todo lo que necesite, lo cual hace que ellas se molesten. Mia le da un papel el hechizo de clonación a Grachi. Mecha se dirige a la Casa de los Esquivel y se da cuenta que Chema esta empacando para irse, ella empieza a decirle que no se valla, pero no logra convencerlo, y ella muy triste le da un beso en la mejilla, se despide y se va. En la habitación de Mia, ella empieza a ponerse accesorios con magia, en eso entra su hermano Nacho, y comienzan hablar sobre la amistad que ella tiene con Grachi, pero ella (Mia) le aclara a Nacho que no la considera como su amiga, sino que esta conociendo a su enemigo y admite que le gusta un tiburón, osea Daniel. Grachi estaba en su habitación, en eso llega su padre y le pide que le ayude a limpiar el sótano, pero ella queria ver si podia ir al concierto, en eso se acuerda del hechizo de clonación y lo hace, pero al parecer no funciono, en eso tocan su puerta y ella, al abrirla, ve sorprendida que consigio hacer el hechizo y se pudo clonar. Grachi (la verdadera) dice que el hechizo de la clonación le salió bien, pero la Grachi clonada dice que no, que ella fue la que se clonó y que el resultado fue la Grachi verdadera. En la Casa de los Esquivel, Chema se estaba despidiendo de Cristina, Ricardo, Los terribles (Luis y Roberto), y especialmente de su primo Daniel al cual le dice que cuide muy bien a Mecha. En la habitación de Grachi, la Grachi clonada decía que ella era le verdadera, en eso Grachi (la verdadera) quería desaparacerla con un hechizo pero no lo logra, en eso Grachi escucha que su padre venía, y logra esconder a la Grachi clonada, en eso entra su padre, y ella no sabia como excusarse para que su padre se valla, pero lo consigue. Grachi (la verdadera) le dice a la Grachi clonada que se quede en la habitación mientras ella (La Grachi verdadera) iba a limpiar el sótano junto a Francisco.

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